Comment dupliquer la fiche d'un adhérent dans B-Asso ?
Découvrez comment créer rapidement une nouvelle fiche adhérent à partir d'une fiche existante. Une fonctionnalité particulièrement pratique pour enregistrer plusieurs membres d'une même famille sans avoir à ressaisir toutes les informations.
Pourquoi dupliquer une fiche adhérent ?
La fonction « Dupliquer » permet de créer une nouvelle fiche à partir des informations d'un adhérent déjà enregistré dans B-Asso.
Elle est particulièrement utile pour les familles dont plusieurs membres adhèrent à la même association.
Certaines informations, comme l'adresse, peuvent ainsi être reprises dans le nouveau formulaire. Il suffit ensuite de modifier les renseignements propres au nouvel adhérent.
Chaque nouvelle fiche possède son propre numéro d'adhérent.
Choisissez une fiche existante
Avant de commencer, assurez-vous qu'une fiche adhérent existe déjà dans votre association.
Vous pourrez l'utiliser comme point de départ pour créer la nouvelle fiche.
Exemple : si un parent est déjà inscrit dans votre association, vous pouvez dupliquer sa fiche pour enregistrer un autre membre de la famille.
Accédez à la liste des adhérents
Depuis le menu principal de B-Asso, cliquez sur « ADHÉRENTS ».
Dans le deuxième menu, sélectionnez « Adhérents ».
Vous accédez à la liste des adhérents enregistrés dans votre association.
Recherchez et sélectionnez l'adhérent
Dans le tableau, recherchez l'adhérent dont vous souhaitez dupliquer la fiche.
Vous pouvez utiliser les outils de recherche pour retrouver plus facilement la personne concernée.
Cliquez sur sa ligne afin de sélectionner sa fiche.
Si vous ne retrouvez pas l'adhérent, vérifiez la période sélectionnée. Vous pouvez choisir « Toutes » pour afficher les adhérents de toutes les périodes.
Cliquez sur le bouton « Dupliquer »
Une fois l'adhérent sélectionné, repérez les boutons de gestion situés en bas du tableau.
Cliquez sur « Dupliquer ».
B-Asso ouvre alors un formulaire contenant des informations reprises de la fiche d'origine.
Modifiez les informations de la nouvelle fiche
Après avoir cliqué sur « Dupliquer », une fenêtre s'ouvre avec plusieurs informations déjà renseignées.
Modifiez les champs nécessaires pour qu'ils correspondent au nouvel adhérent.
Vérifiez notamment :
- Le nom et le prénom du nouvel adhérent ;
- La date de naissance, si vous souhaitez la renseigner ;
- Le code postal et la commune ;
- Les coordonnées, notamment l'e-mail et le téléphone ;
- Les autres informations personnelles propres au nouvel adhérent.
Vous pouvez également consulter les différents onglets du formulaire : Adresses, Adhésion, Champs personnalisés, Affectations / Cotisations, Suivi médical, Personnes à prévenir et Fichiers / Emails.
Avant de valider, vérifiez les informations préremplies pour éviter de conserver des données qui appartiennent uniquement à l'adhérent d'origine.
Validez la création de la nouvelle fiche
Une fois les informations vérifiées et modifiées, cliquez sur « Valider », en bas du formulaire.
B-Asso enregistre alors une nouvelle fiche adhérent avec son propre numéro.
Exemple : lors d'une duplication, une fiche portant le numéro 23 a permis de créer une nouvelle fiche portant le numéro 24.
Retrouvez la nouvelle fiche dans la liste
Après validation, la nouvelle fiche apparaît dans la liste des adhérents.
Recherchez le nom du nouvel adhérent pour vérifier que sa fiche a bien été enregistrée.
Contrôlez son numéro d'adhérent ainsi que les informations que vous avez renseignées.
La duplication permet de créer une nouvelle fiche distincte de celle utilisée comme point de départ.
Votre nouvel adhérent est enregistré !
Vous savez maintenant comment dupliquer une fiche existante, modifier les informations du nouvel adhérent et enregistrer sa propre fiche dans B-Asso.
Poursuivez votre découverte de la gestion des adhérents
Retrouvez nos tutoriels pour créer de nouvelles fiches, gérer les périodes de cotisation et faciliter le suivi des adhésions dans votre association.
