HelloAsso 1 : Correspondances des campagnes
Découvrez comment associer les campagnes récupérées depuis HelloAsso aux éléments correspondants dans B-Asso afin d’automatiser le traitement des informations reçues.
Faites correspondre vos campagnes HelloAsso avec B-Asso
B-Asso est connecté aux données d’HelloAsso. Lors de la connexion à votre compte HelloAsso ou lors de l’actualisation des données, B-Asso recherche les correspondances et vous interroge lorsqu’il ne peut pas déterminer automatiquement certaines informations.
Ces correspondances permettent ensuite à B-Asso de gérer automatiquement les informations reçues depuis HelloAsso.
Identifiez les différents types de campagnes HelloAsso
Les campagnes de collecte de fonds peuvent prendre différentes formes sur HelloAsso :
- Campagne d’adhésion
- Billetterie
- Ventes
- Boutique
- Dons
- Checkout
Dans B-Asso, seules les campagnes d’adhésion (cotisations) peuvent être gérées pour le moment. À terme, les activités et les matériels pourront également être gérés automatiquement.
Vérifiez chaque campagne proposée
B-Asso vous présente successivement les campagnes trouvées dans votre compte HelloAsso.
Le nombre total de campagnes à traiter ainsi que votre progression sont affichés en haut à droite.
Par exemple, si 4 campagnes ont été trouvées et que vous traitez actuellement la première, B-Asso affiche 1/4.
Contrôlez l’exercice et le type de campagne
Par défaut, B-Asso vous propose automatiquement un exercice et un type de campagne.
Ces informations sont proposées pour faciliter la correspondance, mais elles doivent être vérifiées avant validation.
Avant de poursuivre, assurez-vous que l’exercice sélectionné et le type de campagne correspondent bien à la campagne récupérée depuis HelloAsso.
Validez ou ignorez la campagne
Après avoir vérifié les informations proposées, vous devez choisir de valider ou ignorer la campagne.
- Valider : les informations validées sont conservées afin de pouvoir être utilisées ailleurs dans B-Asso.
- Ignorer : si cette campagne ne vous est pas, ou plus, nécessaire, ses données ne seront pas à traiter.
Vous pouvez interrompre à tout moment la procédure de correspondance à l’aide de la croix dorée située en haut à droite.
Indiquez qu’une campagne de cotisation doit être traitée
Lorsqu’une campagne affichée correspond à une campagne de cotisation à traiter, indiquez-le dans les informations proposées par B-Asso.
Vérifiez les paramètres de la campagne, puis validez-les afin que B-Asso puisse conserver cette correspondance et traiter les informations associées.
Vos campagnes HelloAsso sont maintenant associées à B-Asso
Une fois les correspondances vérifiées et validées, B-Asso conserve les informations nécessaires pour traiter automatiquement les données reçues depuis vos campagnes HelloAsso.
Découvrez les autres tutoriels HelloAsso
Retrouvez nos guides pour configurer les correspondances HelloAsso et automatiser le traitement de vos adhésions dans B-Asso.
