Comment connecter ses comptes bancaires à B-Asso ?
Connectez vos comptes bancaires à B-Asso afin de récupérer automatiquement vos opérations et de simplifier le suivi de la comptabilité de votre association.
Avant de commencer
Munissez-vous de vos identifiants bancaires et gardez votre téléphone à proximité. Votre banque pourra vous demander de confirmer la connexion depuis son application mobile ou à l’aide d’un code de sécurité.
La connexion bancaire est réalisée par l’intermédiaire de Bridge, le prestataire sécurisé utilisé par B-Asso pour synchroniser les comptes bancaires.
Accédez aux paramètres de comptabilité
Dans le menu principal de B-Asso, ouvrez le menu « Comptabilité », puis rendez-vous sur la page « Paramètres ».
Cliquez ensuite sur le bouton « Connecter les comptes » pour commencer la synchronisation bancaire.
Choisissez les types de comptes à connecter
B-Asso vous propose de choisir les catégories de comptes bancaires que vous souhaitez synchroniser.
- Uniquement les comptes de paiement, comme les comptes courants
- Tous les types de comptes, y compris les comptes d’épargne
Sélectionnez l’option correspondant aux besoins de votre association, puis cliquez sur « Connecter les comptes ».
Si vous souhaitez uniquement récupérer les opérations quotidiennes de votre association, la connexion des comptes de paiement peut être suffisante.
Sélectionnez votre banque dans Bridge
Vous êtes automatiquement redirigé vers Bridge, le prestataire sécurisé utilisé par B-Asso pour établir la connexion avec votre établissement bancaire.
Recherchez votre banque dans la liste, puis sélectionnez-la. Selon l’établissement choisi, vous devrez peut-être également préciser votre caisse régionale.
Utilisez le champ de recherche pour retrouver rapidement votre banque parmi les établissements proposés.
Connectez-vous à votre espace bancaire
Saisissez les identifiants habituellement utilisés pour accéder à votre espace bancaire en ligne.
Votre banque pourra ensuite vous demander de confirmer la connexion à l’aide d’une authentification forte, généralement depuis son application mobile ou grâce à un code reçu sur votre téléphone.
Cette étape de confirmation est imposée par votre banque afin de sécuriser l’accès à vos informations bancaires.
Sélectionnez les comptes à synchroniser
Une fois la connexion bancaire confirmée, Bridge affiche les comptes disponibles auprès de votre établissement bancaire.
Sélectionnez le ou les comptes que vous souhaitez importer dans B-Asso, puis cliquez sur « Synchroniser les comptes ».
Sélectionnez uniquement les comptes utilisés dans le cadre de la gestion de votre association.
Rattachez le compte bancaire dans B-Asso
Après la synchronisation, vous êtes automatiquement redirigé vers B-Asso.
Vous devez alors rattacher chaque compte synchronisé à un compte déjà présent dans le logiciel ou créer un nouveau compte bancaire.
Rattacher un compte existant
Sélectionnez un compte bancaire déjà créé dans B-Asso afin de lui associer la synchronisation.
Créer un nouveau compte
Créez un nouveau compte si le compte synchronisé n’existe pas encore dans votre comptabilité.
Pour créer un nouveau compte bancaire
-
1
La date de création
Elle correspond à la date de début de gestion de ce compte bancaire dans B-Asso.
-
2
Le solde initial
Il correspond au solde bancaire réel du compte à la date de création indiquée.
-
3
La date de synchronisation
Elle détermine la période d’historique bancaire à récupérer. Selon votre banque, cet historique peut généralement couvrir une période allant de 3 à 24 mois.
Vérifiez attentivement le solde initial et la date de création afin d’éviter un écart dans le suivi comptable de votre compte.
Vos comptes bancaires sont connectés
B-Asso peut désormais récupérer les opérations disponibles sur les comptes sélectionnés et faciliter leur suivi dans votre comptabilité.
Poursuivez votre découverte de la comptabilité B-Asso
Retrouvez tous nos guides pour paramétrer vos comptes, importer vos opérations et assurer le suivi comptable de votre association.
